SIGNAL

HUG, 공모 회사채 데뷔전 흥행 성공…수요예측에 1.3兆 몰려

최대 5000억 발행 예정
주관사 NH·KB가 맡아

서울 남산에서 바라본 아파트 모습. 뉴스1

주택도시보증공사(HUG)의 첫 공모 회사채 수요예측에 1조 원에 육박하는 자금이 접수되며 흥행에 성공했다.

24일 투자은행(IB) 업계에 따르면 HUG는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 3000억 원 모집에 1조 2900억 원의 유효 주문을 받았다.

구체적으로 2년물 1000억 원 모집에 5700억 원, 3년물 2000억 원에 7200억 원이 응찰했다. HUG는은 최대 5000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

HUG는 희망 금리 밴드를 국공채에 10~30bp(1bp=0.01%포인트) 가산한 수준으로 제시했다. 이에 2년물은 17bp, 3년물은 21bp 수준에서 목표액에 도달했다.

HUG는 이번 발행으로 조달한 자금을 운영자금으로 사용할 계획이다. 회사채 발행 주관은 NH투자증권과 KB증권이 맡았다.

※ 본 사이트에 게재되는 정보는 오류 및 지연이 있을 수 있으며, 그 이용에 따르는 책임은 이용자 본인에게 있습니다.

이 기사를 공유하세요.

주소가 복사되었습니다.

Deal