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SKIET, 수요예측서 '일부 미매각' 발생…목표액은 채웠다

2년물 550억 모집에 500억 응찰
희망 금리 밴드 최상단으로 형성

박정현 기자
2025-10-20 17:27:53

SK아이이테크놀로지(361610)(SKIET)가 회사채 수요예측에서 총 조달 목표액을 채웠지만 2년물에서 일부 미매각이 발생했다.

20일 투자은행(IB) 업계에 따르면 SK아이이테크놀로지는 이날 진행한 회사채 수요예측에서 총 1000억 원 모집에 1110억 원의 유효 주문을 받았다. 구체적으로 2년물 550억 원 모집에 500억 원, 3년물 450억 원에 610억 원이 응찰하면서 2년물에서 일부 미매각이 나왔다. SK아이이테크놀로지는 최대 2000억 원까지 증액을 고려하고 있는 것으로 알려졌다.

SK아이이테크놀로지는 공모 희망 금리 밴드로 2년물은 3.30%~4.10%, 3년물은 3.60~4.60%를 제시했다. 수요예측 결과 2년물과 3년물 모두 밴드 상단인 4.10%과 4.60%에 발행 목표액을 채운 것으로 알려졌다.

SK아이이테크놀로지는 이번 발행으로 조달한 자금을 타법인 증권 취득에 사용할 계획이다. 구체적으로 폴란드 생산법인 시설대금 차환에 투입하는 것으로 전해졌다. 회사채 발행 주관은 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, SK증권이 맡았다.